Фото: Новости Перми Автор: Александр Романов
ПАО «Уралкалий» разместил пятилетние евробонды объемом $500 млн и ставкой купона 4%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на «ВТБ Капитал».
Организаторами размещения еврооблигаций выступили J.P. Morgan, «Сбербанк КИБ», Societe Generale, «ВТБ Капитал», Credit Agricole CIB, ING, Natixis, «Ренессанс капитал», UBS и UniCredit.
Отмечается, что спрос со стороны инвесторов позволил несколько раз снизить ценовые параметры сделки с первоначальных 4,375% до финальной доходности выпуска в 4% годовых. В рамках сделки был достигнут самый низкий купон среди размещений среднесрочных, пятилетних корпоративных еврооблигаций российских эмитентов с сопоставимым рейтингом за последние годы. При этом показатель, определяющий безрисковую стоимость денег в свою очередь составил 241 б. п., что на 44 б. п. ниже аналогичного значения по предыдущему выпуску еврооблигаций «Уралкалия».
«Уралкалий» отказался комментировать ситуацию.
Для отправки комментария зарегистрируйтесь на нашем сайте
если зарегистрированы на нашем сайте:
Если вы считаете, что этот комментарий необходимо удалить с сайта, то сообщите нам об этом и укажите причину удаления: